Короткометражные мультфильмы:
Принц и нищий / The Prince & The Pauper (24 мин)
Диснеевская версия истории Марка Твена о том, как нищий лондонский мальчишка, очень похожий на принца, занял его место, а принц узнал на своей шкуре, что означает быть одним из самых беднейших подданных. Микки Маус играет роль принца и нищего, также в мультфильме Гуфи, Дональд Дак и Плуто!

Легенда о Сонной Лощине / The Legend of Sleepy Hollow (33 мин)
Диснеевская версия классической новеллы Вашингтона Ирвинга «Легенда о Сонной лощине».
В Сонной Лощине, тихой деревушке на берегу Гудзона, появился новый школьный учитель, Айкебод Крэйн. И именно ему было суждено стать главным героем невероятной истории, связанной с легендарным Всадником Без Головы, наводящим по ночам ужас на запоздалых путников. Местные жители верят, что этот призрак солдата времен Войны за Независимость не успокоится до тех пор, пока не найдет свою оторванную голову. Но Крэйн заявляет, что не верит в эти сказки. Ему нравится Катрина Ван Тассль, дочь самого богатого фермера в округе, и она отвечает ему взаимностью, желая подразнить своего жениха, кузнеца Брома Боунса. Но внезапно в этом любовном треугольнике появляется четвертый участник – ужасный Всадник Без Головы…